Salesforce・Pardot

: Salesforce・Pardot システム

【Salesforce】レコードタイプを削除する方法

2023/12/14

レコードタイプを作成または利用していたが、不要になり無効化や削除したいケースがあると思います。プロファイルで使用中のレコードタイプを無効化・削除するには、各プロファイルにて設定を変更してあげる必要が ...

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【Salesforce】特定の条件を満たした際に周知事項を表示する

2023/12/12

周知事項の表示 Salesforceレコードページにて特定の条件を満たした際にページ上部に「リッチテキスト」を使用した簡単な周知事項を表示する方法についてお伝えします。今回例として〔電話連絡〕という ...

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画面フローを使ってホーム画面に入力フォームを作成する

2023/7/25

先日Salesforceのホーム画面にてカスタムオブジェクトの項目を簡単に入力できるフォームを作成することはできないか？という相談を受けました。 Salesforceでは、〔画面フロー〕を利用すること ...

: Salesforce・Pardot システム

【Salesforce】フロービルダー（レコードトリガフロー）

2022/3/23

今回は前回に引き続きフロービルダーを使用してリード新規作成時の〔問い合わせ内容〕によって自動作成するToDoを作成するといった内容で進めていきたいと思います。今回使用する〔問い合わせ内容〕項目につい ...

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【Salesforce】フロービルダーの使い方(画面フロー)

2023/12/3

Salesforceフローはノーコードで作成できる非エンジニアの味方になるツールです。「レコードを作成した時や更新・削除した時に自動的にある処理を実行したい・・・」という願いを叶えてくれます。 S ...

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【Account Engagement(旧Pardot)】メールテンプレートの作成

2023/5/6

今回はPardotでのメールテンプレート作成方法についてご紹介いたします。メールの作成は大きく分けて以下の方法にて作成していきます。基本情報の入力テンプレートを編集/作成送信の設定送信テスト ...

: Salesforce・Pardot システム

【Salesforce】モバイルホームの有効化してみた

2021/11/2

今回はSpring21でベータ版として提供されていたモバイルホームが正式リリースとなったので試してみました。利用してみてモバイルでのホームがあることでとても見やすくなりました。ぜひ、みなさんも導入 ...

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【Account Engagement(旧Pardot)】リストの作成方法

2023/5/6

Pardotのリストには、ダイナミックリスト・スタティックリスト・テストリストがあります。ダイナミックリストとは、動的リストと呼ばれ、指定した条件を元に自動的にリストに追加および削除がおこなわれます ...

: Salesforce・Pardot システム

【Salesforce】多要素認証(MFA)をSalesforce Authenticatorを利用して設定

2021/9/15

2022年2月1日よりSalesforceへの直接ログインおよびシングルサインオンでのアクセス時に、多要素認証(MFA)が必要になります。設定をしていない場合についても、2月1日以降は強制的に切り替 ...

まっさん

大阪在住・不動産会社のSE。/宅建士・２級建築施工管理技士過去7年ほど通信業界に勤める。日々学んだことを忘れないようにブログを書いてる。後から自分で読み返したときにわかりやすいように書くことを目標としています。

: お金

新NISAの魅力を徹底解説：初心者が知っておきたい基本と活用法

2024/7/20

: 仕事効率化日常ブログ

ahamoとUQモバイルどっちがいい？〜どちらも使用してみた感想〜

2024/6/4

: ドローン

二等無人航空機操縦士資格の難易度は？

2024/4/16

: ドローン

二等無人航空機操縦士資格取得してきた

2023/12/21

: Salesforce・Pardot システム

【Salesforce】レコードタイプを削除する方法

2023/12/14

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メールを利用していると「このアドレスのメールだけ〇〇さんと共有したい」という場面に遭遇することがあります。実際に私も特定のメールを特定の人に転送するにはどうしたらいいのか？と思い設定したので記録とし ...

2: スプレッドシートで作成したリストをWordの差し込み文書を利用して印刷する方法

「スプレッドシート」便利ですよね。これまでは、複数人でデータを編集する時でもExcelデータを修正する際には、元データをコピーして作業する・元データを直接修正する方法で作業していました。元データを ...

3: 【EXCEL】チェックボックスを利用して見積書を作成する

Excelで見積もりの作成や決まった数値の計算をする際に毎度手打ち入力していませんか？決まった数値をあらかじめ入力し、見積もりの際にチェックボックスのON/OFFだけで簡易的な見積もりが作成できれば ...

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